Våra fonder
Investerums långsiktiga avkastning -
modellportföljen sedan 2009
14% i snitt sedan 2009 eller totalt 840%
Value Portfolio
HFR Fundamental Value Index
Vår strategi
Den förvaltningsmetod vi använder oss av heter value investing. Det är den enda metod för kapitalförvaltning som vi överhuvudtaget rekommenderar till våra kunder. Value investing innebär att välja ut och investera långsiktigt i kvalitetsföretag som successivt stiger i värde och därmed ger sina ägare en hög avkastning.
Investerum Strategic Value
En global blandfond som kan växla aktieandel mellan 0–100 % utifrån marknadsläget. Förvaltningen är värdebaserad och aktiv, med möjlighet att justera risknivån över tid. Fonden tilldelades Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 (Bästa blandfond) för sin prestation.
Passar dig som vill ha en flexibel helhetslösning med balanserad risk och långsiktig avkastning.
Investerum Equity Value
Fonden är en aktivt förvaltad global värdepappersfond. Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som bedöms ha förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch eller geografiskt område.
Fonddetaljer
Fondnamn: INVESTERUM STRATEGIC VALUE A
ISIN: SE0006028064
Startdatum: 2015-02-03
Kategori: Blandfond - SEK, Flexibel
Handel: dagligen
Risknivå: 3 av 7
Hållbarhet: Artikel 8
Förvaltningsavgift: 1,9%
Prestationsbaserad avgift: Rörlig avgift: 20% över OMRX T-Bill + 3%
Basvaluta: SEK
Fondnamn: INVESTERUM EQUITY VALUE A
ISIN: SE0017160898
Startdatum: 2022-03-02
Kategori: Global, Mix bolag
Handel: dagligen
Risknivå: 4 av 7
Hållbarhet: Artikel 8
Förvaltningsavgift: 1,9%
Basvaluta: SEK
Aktuella utmärkelser
Vi erbjuder dig
-
Vi håller oss till en och samma investeringsstrategi – Value Investing
-
Vi har 16 år av bevisad erfarenhet och avkastning i vår modellportfölj
-
Vi investerar i i företag med tydliga lånsiktiga konkurrensfördelar (vallgravar)
-
Vi är långsiktiga och har tålamod
-
Lyssna gärna på vår podd där vi utforskar strategier för långsiktiga och hållbara investeringar
Value Investing i praktiken
Investerum är en oberoende kapitalförvaltare med spetskompetens inom Value Investing. Genom aktiv förvaltning, djup bolagsanalys och ett tydligt värdefokus hjälper vi dig att investera långsiktigt i kvalitetsbolag med stabil vinstutveckling.
Riskinformation
Följande information gäller för samtliga av Investerums tjänster: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investerums riskbarometer används vid rådgivning för att komma fram till vilken risk du som kund kan bära. Den illustrerar även hur risken förändras beroende på hur länge du som kund innehar investeringen.
Investerum| Karlavägen 108 | 115 26 Stockholm | ©2025 Investerum AB
